La IA lee tu CRM cada mañana y te dice a quién seguir, cuándo y por qué, con acciones concretas
El CRM guarda todo, pero nadie tiene tiempo de leerlo cada mañana y decidir qué hacer
La IA prepara la agenda; tu equipo ejecuta y registra
Al abrir el módulo, el equipo ve las oportunidades con acciones pendientes, ordenadas y filtrables por urgencia y por destinatario. Cada tarjeta trae el estado de la oportunidad resumido por la IA y la lista de qué hacer.
Cada indicación trae un resumen del estado con fechas reales y de una a cuatro acciones específicas. Nada de "dar seguimiento": la IA dice qué hacer, con quién y por qué canal, adaptado a la etapa del ciclo de venta.
Desde la tarjeta se llama o se abre WhatsApp con el número ya armado, y el resultado se anota como nota, con adjuntos. La nota se publica en el historial de la oportunidad y la indicación se regenera con el nuevo contexto.
El glosario le explica a la IA qué significa cada etiqueta de tu CRM, para que entienda el rol de cada participante. Con eso, las indicaciones dejan de ser genéricas y hablan el idioma de tu operación.
Reglas claras detrás de cada acción, no una caja negra
Reúne etapa, actividades pendientes, historial de conversaciones y etiquetas de cada oportunidad antes de decidir.
Una acción por persona. Distingue quién le paga a quién: los pagos a proveedor son acción interna, nunca hacia el proveedor.
Por días de atraso, monto y si el cliente espera respuesta. Prohíbe indicaciones genéricas del tipo "dar seguimiento".
Llamada, WhatsApp, correo o interno, según el tipo de actividad y a quién va dirigida.
Lee el CRM que ya usas; no te pide capturar nada aparte
Lee oportunidades, etapas, actividades, prioridad y el historial de conversaciones directamente del CRM de Odoo.
Las notas de resultado se publican de vuelta en el historial de la oportunidad, para que todo quede en un solo lugar.
Usa un modelo de OpenAI con salida estructurada. Puedes usar tu propia clave o la de la plataforma, con el costo por indicación a la vista.
Trabaja sobre tu Odoo operativo o, si lo prefieres, sobre una instancia de CRM aparte, con credenciales protegidas.
Especialmente fuerte cuando la venta involucra a terceros
Construimos tableros de embudo comercial y seguimiento a la medida de tu proceso de venta y tus etapas.
Ver Tableros a la MedidaCada mañana arma el expediente de cada oportunidad de tu CRM (etapa, actividades pendientes, conversaciones del historial y etiquetas) y genera un resumen del estado más una lista de acciones concretas: a quién contactar, por qué, por qué canal y con qué urgencia. No inventa datos: trabaja sobre lo que ya está en tu CRM.
No. La IA prepara la agenda del día; tu asistente comercial ejecuta y registra el resultado. Desde cada tarjeta hay botones directos para llamar o abrir WhatsApp, y un espacio para anotar lo que pasó, que se guarda en el historial de la oportunidad.
Porque una misma oportunidad suele requerir acciones para distintos actores: pedirle algo al cliente, apurar a un proveedor o resolver algo internamente. El sistema distingue el destinatario de cada acción, así nadie confunde una tarea interna con una llamada al cliente, y los pagos a proveedores nunca se redactan como si el proveedor te fuera a cobrar a ti.
Calcula la urgencia por los días de atraso de la actividad, el monto involucrado y si el cliente está esperando respuesta. Marca alta cuando hay más de una semana de atraso o el monto es relevante, media para seguimiento normal y baja para acciones preventivas.
Sí. Hay un glosario de etiquetas donde defines qué significa cada etiqueta de tu CRM (por ejemplo, cuál identifica a un proveedor o a un moldero) y un campo de contexto del negocio. Eso se le pasa a la IA para que entienda el rol de cada participante en tu operación específica.
Puedes definir el alcance por usuario: restringir qué ve cada asistente por etiquetas o por vendedor de origen. Sin una regla de alcance, el usuario ve todo; con ella, cada quien recibe solo su cartera.
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